הכוללת 2 מפגשי זום, קורס דיגיטלי, וליווי אישי שיוצאים ממנה עם אסטרטגיה פיננסית לחיים, המותאמת למטרות, הצרכים והתנאים האישיים. 

בנוסף יוצאים עם ידע פרקטי על תחומי הפיננסים וההשקעות, וכלים ליישם האסטרטגיה הפיננסית.

עקרונות ההשקעה והמסחר בבורסה, אג"חים ומניות, השקעות ארוכות-טווח בשוק ההון, מכשירי השקעה וחיסכון, הגדלת הפנסיה, תכנון פיננסי וכלכלת המשפחה, ועוד.

להגדיל את ההון והחסכונות באופן יעיל וחכם יותר, וליצור מקורות הכנסה נוספים מלבד המשכורת החודשית שלכם, ושיש לכם את כל הכלים ליישם את האסטרטגיה הפיננסית שבניתם.

מציבים מטרות פיננסיות – אנחנו מתחילים בפגישה אישית, כדי לדייק את המטרות שלכם מהתכנית ומזניקים אתכם לדרך.

כלכלת המשפחה וניהול תזרים – אנחנו מיישרים קו בהתנהלות היומיומית שלכם, עם הנחיות ותוכן בנוגע לכלכלת המשפחה, ניהול תזרים ומעקב הוצאות. כולל אקסל התנהלות חכם.

לומדים על פיננסים – כדי לייצר לכם אסטרטגיה פיננסית לחיסכון, אנחנו מלמדים אתכם את כל כלי החיסכון וההשקעות שקיימים. באמצעות קורס דיגיטלי של מעל 40 שעות תעברו שלב שלב על התוכן החשוב ותלמדו את הדברים החשובים – פנסיות, קופות גמל, השקעות בשוק ההון, נדל"ן, ביטוחים ועוד.
מייצרים אסטרטגיה פיננסית – אנחנו נפגשים ומייצרים לכם תכנית אסטרטגית להתקדמות פיננסית בחיים. בסיום התכנית תהיה לכם תכנית ברורה שתוכלו ליישם, כדי להשיג את המטרות שלכם.